En gestion de patrimoine, on ne laisse aucune place à l’improvisation. Préparons ensemble une planification rigoureuse qui répond à vos objectifs à court et long terme.
La première rencontre est la plus importante en vue de faire l’analyse de votre situation financière. Votre planificateur financier se fera un plaisir de vous rencontrer par téléphone ou en personne, à votre convenance.
Vous dresserez, aux côtés du professionnel, le portrait de votre situation actuelle afin de déterminer vos besoins, d’établir vos objectifs et définir vos priorités.
L’analyse de votre bilan financier est suivie par la création d’un plan personnalisé, pensé pour optimiser l’atteinte de vos objectifs et la réalisation de vos rêves.
Les stratégies élaborées sur mesure vous sont par la suite présentées et vulgarisées, de manière à ce que vous ayez une compréhension complète du plan à votre image. Dès votre approbation, le plan est mis en action.
Un suivi régulier est effectué afin de s’assurer d’une saine évolution de votre santé financière et pour adapter les stratégies en cas de besoin.
Nous demeurons disponibles pour discuter de vos projets! N’hésitez pas à nous contacter par courriel, par téléphone ou sur Facebook, nous répondons rapidement en tout temps.